Georgian tutkintaviraston erikoisagentti Will Trent hylättiin syntymänsä jälkeen ja varttui karuissa oloissa Atlantan ylikuormittuneessa sijaishoitojärjestelmässä. Nyt hän haluaa varmistaa ainutlaatuiseen näkökulmaansa nojautuen, ettei ketään enää hylätä hänen laillaan, ja Will Trentillä onkin GBI:n korkein tapausten selvitysprosentti.
Kun murhatutkinta paljastaa, että tapaukseen liittyy enemmän kuin miltä aluksi vaikutti, erikoisagentti Will Trent turvautuu teräviin vaistoihinsa ja ainutlaatuisiin kokemuksiinsa selvittääkseen totuuden.
GBI:n jatkaessa kadonneen tytön tutkintaa epäillyn etsiminen alkaa turhauttaa Williä. Angie joutuu punnitsemaan nykyistä suhdettaan työstäessään uutta tapausta Ormewoodin kanssa.
Kun paikallisen jalkapallosankarin vaimoa ammutaan pieleen menneen ryöstön yhteydessä, Will päättää ratkaista tämän yksinkertaiselta vaikuttavan tapauksen nopeasti. Angie ja Ormewood tutkivat paikallisen kiinteistönvälittäjän murhaa.
Willin ja Faithin tutkinnalla pikkukaupungissa tehdystä murhasta on suuria seuraamuksia heidän löytäessään yhteyden ratkaisemattomaan tapaukseen. Vartijan kuolema tuottaa hämmennystä Angielle.
Osavaltion puistopoliisien otettua yhteyttä Will ja GBI tutkivat Atlantan poliisilaitoksen kanssa tapausta, jossa on kaksi kuollutta uhria ja varsin vähän vastauksia. Will edistyy kumppanuutensa suhteen Faithin kanssa heidän kerrottuaan henkilökohtaisia salaisuuksia toisilleen.
Kaksoismurha johdattaa yksikön jahtiin sen tutkiessa ohjelmistofirman toimintaa suljettujen ovien takana. Angie tekee parhaansa varmistaakseen, että avaintodistaja antaa hänen juttuaan koskevan todistajanlausunnon.
Saatuaan tietää uusnatsijärjestön suunnittelevan iskua GBI asettaa kyseisen jutun etusijalle suojellakseen viattomia ihmisiä. Angie kohtaa mahdollisesti käänteentekevän tilanteen ja tutkii pieleen mennyttä lenkkarijulkaisua Ormewoodin kanssa.
Kun Will ottaa hoidettavakseen häntä läheisesti koskettavan jutun, hänelle selviää tapaukseen liittyvän enemmän kuin miltä aluksi vaikutti. Angie ja Ormewood tutkivat taikurin murhaa ja havaitsevat hänellä olleen lisääkin temppuja hihassaan.
Kun tuomittua rikollista syytetään murhasta, hän ottaa GBI-agentin panttivangiksi. Tämän seurauksena Will ja Ormewood löytävät uutta todistusaineistoa, joka voi osoittaa syytetyn viattomuuden. Angiellä on vaikeuksia pysytellä selvin päin saatuaan tietää entisen hyväksikäyttäjänsä olevan vapaalla jalalla.
Asuntovaunualueella tapahtuneen verilöylyn seurauksena nuori poika menettää perheensä, joten Will ryhtyy hänen väliaikaiseksi huoltajakseen. Faith saa vieraakseen äitinsä. Angie ajautuu syöksykierteeseen menneisyytensä tapahtumien vuoksi.
Will ryhtyy suorittamaan peitetehtävää esiintyen Bill Blackina, ongelmaisen taustan omaavana rikollisena, jotta hän voisi kaataa huumejärjestön ja löytää huumeviraston kadonneen agentin. Angie pyrkii jättämään suhteensa Willin kanssa taakseen.
Angien ollessa virkavapaalla Will ja Faith toimivat yhdessä Ormewoodin kanssa tutkiessaan sarjamurhaajatapausten sarjaa, jolla on yhteyksiä Willin ja Angien lapsuusaikoihin sekä Amandan ja Evelynin aikoinaan tutkimiin 80-luvun tapauksiin.
Atlantan poliisilaitoksen agentin kadottua Will tutkii rikospaikkaa ja löytää salaisen viestin, joka saattaa hänet takaisin oikeuden polulle. Kysymys Willin sukujuurista on yhä avoin, mutta sitten hän tajuaa etsimiensä vastausten olleenkin koko ajan edessään.
